Tercera pel·lícula de la primera sèrie de Bola de drac.

Goku i Krilín s'han entrenat amb el Follet Tortuga i volen participar al prestigiós torneig d' Arts Marcials de Mifan per metre a la prova la seva preparació. L'emperador de Mifan, el petitet Xaos, ve manipulat pel mestre de la Grulla que, aprofitant de ser primer ministre, espera fer-se l'amo de les místiques boles del drac i arribar a ser l'amo del món gràcies als seus poders. Al seu costat tenim el pèrfid killer Tao Pai Pai i el fortíssim Ten Shin Han , que seran adversaris temibles pel pobre Goku i els seus amics; al final Goku usarà les 7 boles per ressuscitar en Bora, el pare del seu amic, l'indi Upa, assassinat al torneig per en Tao Pai Pai.

Entre els enfrontaments mortals i grans aventures, trobem el cameo de la simpàtica Arale Norimaki, la nena robot creada de la mà del creador de Bola de drac i Dr.Slump, Akira Toriyama.